據(jù)高工新型顯示了解，LED顯示行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)均已如期披露2020年第三季度報(bào)告。從收錄的23家企業(yè)數(shù)據(jù)看，對(duì)比前兩個(gè)季度，第三季度上游芯片和中游封裝企業(yè)業(yè)績同比/環(huán)比已有明顯增長，尤其上游芯片企業(yè)經(jīng)營情況已大幅好轉(zhuǎn)。
而下游顯示屏企業(yè)由于受海外疫情影響嚴(yán)重，第三季度業(yè)績普遍出現(xiàn)較大幅度下滑，僅雷曼光電實(shí)現(xiàn)了4.25%的營收同比增長。累計(jì)前三季度，顯示屏企業(yè)業(yè)績也比上、中游企業(yè)顯得“慘淡”，主要是與LED顯示行業(yè)特性、疫情減弱對(duì)LED產(chǎn)業(yè)的傳導(dǎo)速度和方式等有關(guān)。
12月14日-15日，由兆元光電總冠名的2020高工LED年會(huì)將在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店舉行。屆時(shí)，超百家LED產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)將齊聚一堂，復(fù)盤及展望LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
上游
此前受供需結(jié)構(gòu)失衡影響，芯片產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌、毛利率走低，芯片企業(yè)普遍經(jīng)營困難。而進(jìn)入2020年后，價(jià)格已趨向平穩(wěn)，超高清顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展及疫情帶動(dòng)下UV LED、Mini/Micro LED、高光效LED等高階產(chǎn)品需求呈爆發(fā)性增長。
就第三季度，6家芯片企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了營收的同比增長，幅度在3%-61%，環(huán)比增幅也十分可觀。累計(jì)前三季度，聚燦光電、乾照光電等企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了超20%的營收同比增長。不過因芯片企業(yè)普遍在加大高階產(chǎn)品的研發(fā)投入、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素，累計(jì)前三季度歸母凈利潤受到一定影響。
從行業(yè)總體狀況來看，華燦光電指出，目前優(yōu)質(zhì)客戶資源和訂單繼續(xù)向龍頭企業(yè)聚集。而據(jù)高工新型顯示了解，華燦光電今年在中高端市場(chǎng)的占有率進(jìn)一步提升，其中Mini LED出貨量保持大幅增長趨勢(shì)。
中游
相對(duì)于芯片企業(yè)，封裝企業(yè)前三季面臨的壓力還比較大。整個(gè)前三季度，11家企業(yè)中僅東山精密、兆馳股份和芯瑞達(dá)實(shí)現(xiàn)了營收和歸母凈利潤的雙增長。而長方集團(tuán)則虧損了2403.77萬元，主要是疫情影響下，公司國內(nèi)及海外業(yè)務(wù)均受不同程度影響。
國星光電也指出，受疫情影響，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速斷崖式下滑，對(duì)LED行業(yè)尤其公司封裝主業(yè)所在細(xì)分行業(yè)沖擊巨大。為搶占有限的市場(chǎng)份額，國星光電策略性下調(diào)了部分核心產(chǎn)品價(jià)格，短期對(duì)業(yè)績?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?/p>
現(xiàn)階段，包含東山精密、國星光電、兆馳股份等龍頭企業(yè)都在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大Mini LED等高階產(chǎn)品產(chǎn)能已為逐步回暖的市場(chǎng)需求做好準(zhǔn)備。
據(jù)兆馳股份近日調(diào)研活動(dòng)，隨著市場(chǎng)逐步復(fù)蘇及為滿足客戶需求，公司計(jì)劃在2021年上半年擴(kuò)產(chǎn)1000條LED封裝生產(chǎn)線，下半年或者2022年上半年再增加1000條封裝生產(chǎn)線，而公司現(xiàn)有2500條封裝生產(chǎn)線。
下游
疫情影響下，6家顯示屏企業(yè)前三季度業(yè)績均出現(xiàn)了不同程度的同比下滑，其中營收同比下滑幅度在4%-65%之間，雷曼光電表現(xiàn)優(yōu)于同行；歸母凈利潤同比下滑幅度在60%-1000%之間，利亞德、洲明科技表現(xiàn)相對(duì)較好，聯(lián)建光電同比下滑幅度偏大主要是受剝離廣告板塊大部分業(yè)務(wù)影響。
就第三季度業(yè)績表現(xiàn)，雷曼光電、奧拓電子、聯(lián)建光電等已實(shí)現(xiàn)營收的環(huán)比增長，其中雷曼光電獲益基于COB技術(shù)的Micro LED超高清顯示業(yè)務(wù)在各細(xì)分領(lǐng)域的加速覆蓋，第三季度實(shí)現(xiàn)營收同比增長4.25%。
據(jù)洲明科技在近日的調(diào)研活動(dòng)上介紹，LED行業(yè)從第三季度開始出現(xiàn)回暖的跡象，顯示市場(chǎng)持續(xù)回暖，而公司9月訂單也創(chuàng)下單月訂單記錄新高。洲明科技表示，“從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，LED的行業(yè)需求趨勢(shì)并沒有改變。因?yàn)橐咔榈脑蚨鴫阂值男枨?，必將在不遠(yuǎn)的將來的某一段時(shí)間爆發(fā)出來。”
高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）調(diào)研情況顯示，近兩年在顯示屏企業(yè)持續(xù)聚焦主業(yè)戰(zhàn)略帶動(dòng)下，小間距LED、Mini/Micro LED獲得快速發(fā)展，在包含會(huì)議室、影視制作等細(xì)分領(lǐng)域滲透率提升?，F(xiàn)階段，奧拓電子、洲明科技、聯(lián)建光電等主攻Mini LED顯示市場(chǎng)，利亞德、雷曼光電主攻Micro LED顯示市場(chǎng)，均形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
多位LED顯示行業(yè)人士向高工新型顯示指出，Mini LED已逐步進(jìn)入市場(chǎng)爆發(fā)期，而Micro LED產(chǎn)業(yè)化時(shí)代也已正式開啟。10月29日，利亞德與晶電合資公司利晶舉行了Mini/Micro LED量產(chǎn)基地投產(chǎn)儀式，這也是全球首個(gè)Micro LED量產(chǎn)基地，將進(jìn)一步加速M(fèi)icro LED在各細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用。